Лента: автоматизация бюджетирования

В 2020–2024 годах Biplanum реализовал проект для федеральной розничной сети «Лента» по построению централизованной системы автоматизации бюджетного планирования на платформе IBM Planning Analytics.

Проект охватил все ключевые направления планирования: продажи, коммерческую маржу, расходы на персонал, CAPEX, OPEX, стратегическое развитие и др. Совместной командой Biplanum и «Ленты» была выстроена нормативно-драйверная модель бюджетирования, учитывающая высокую динамику и многослойность ритейл-бизнеса. Система была введена в промышленную эксплуатацию уже через несколько месяцев после старта проекта и продолжила расширяться в последующие годы.

Основные результаты проекта:

• внедрение централизованной модели бюджетирования с возможностью сценарного моделирования и анализа «что-если»;
• сокращение сроков подготовки бюджетов и прогнозов;
• повышение точности, прозрачности и детализации финансовых данных;
• построение устойчивой системы регулярного пересчёта и обновления планов с учётом фактических данных;
• обеспечение масштабируемости решения и его адаптации под изменяющиеся бизнес-задачи;
• интеграция с источниками данных и унификация методологии расчёта показателей;
• возможность аллокации бюджетов до магазинов с учётом региональной и товарной специфики.

Проект стал важным шагом для «Ленты» в трансформации системы финансового управления: по итогам успешной реализации проекта каждый участник процессов бюджетирования в Компании убедился, насколько прозрачнее и эффективнее стала работа с финансовыми данными: сотрудники получили единую точку ввода и корректировки плановой информации с привычным интерфейсом на базе Excel и Web, а менеджмент — детализированную, непротиворечивую и обновляемую в режиме реального времени отчётность. Новая система позволила не только автоматизировать рутинные операции, но и вывести бюджетирование на уровень инструмента принятия управленческих решений.

Если Вас заинтересовал опыт данного проекта, напишите или позвоните нам. Наши консультанты будут рады ответить на Ваши вопросы и уточнить возможность проведения реф-звонка или реф-визита с коллегами из «Ленты».