Автоматизация бюджетирования и отчетности в IT-компании

Крупная группа компаний IT сектора: Автоматизация бюджетирования и формирования консолидированной отчетности

В 2024-2025 годах Biplanum принимал участие в реализации проекта автоматизации бюджетирования и формирования консолидированной отчетности для группы компаний IT сектора и внедрении на базе платформы Optimacros.

Особенностью данного проекта являлась интеграция с большим количеством систем Заказчика для возможности получения единой модели бюджетирования в разрезе сквозных аналитик на каждом этапе планирования. Основным драйвером для формирования сервисной себестоимости являлся детализированный расчет человеко-часов в разрезе каждого сотрудника.

До внедрения системы бюджетирования расчет отдельных блоков производился в системах JIRA, OneStaff и в файлах Excel, данные имели разный уровень детализации, что затрудняло поэтапное объединение и получение общего бюджета, занимало большое количество времени на сверку данных и имело высокий риск ошибок.

В результате внедрения автоматизированной системы решены задачи:

• Трансформация факта, аллокации по дополнительным аналитикам для получения унифицированного массива данных;
• Получение специализированных моделей по расчету аренды, заработной платы, численности персонала, страхования, CAPEX, себестоимости, экономики новых проектов в составе единой системы;
• Использование единой системы для целей разного уровня пользователей с ограничением доступа к данным по определенным зонам ответственности;
• Автоматизация детального планирования выручки по основным производственным проектам в разрезе каждого сотрудника;
• Поэтапное согласование и фиксация данных по каждому блоку с целью предотвращения возможности внесения корректировок после передачи плановых сведений на следующий этап бюджетирования по текущей версии;
• Фиксация утвержденных версий для возможности анализа и сопоставления данных помесячно с учетом особенности по ретроспективному изменению факта за предыдущие периоды;
• Автоматизация сбора производственного P&L с уровнями детализации по договорам, проектам и юридическим лицам помесячно;
• Автоматизация сбора консолидированного P&L по стандартам РСБУ, МСФО на основе разных справочников статей в соответствии с требованиями к отчетности органов управления группы компаний. 
• Сокращение сроков подготовки в несколько раз.

Если Вас заинтересовал опыт данного проекта, напишите или позвоните нам. Наши консультанты будут рады ответить на Ваши вопросы.